Estate and Trust Manager

О позиции

Мы ищем опытного специалиста по налогообложению наследства и трастов, который станет доверенным советником для физических лиц, семей, фидуциариев и бенефициаров. В роли Estate & Trust Manager вы будете отвечать за руководство проектами по администрированию наследственных фондов, налогу на дарение и трастам, а также за управление сложными налоговыми консультациями. Это отличная возможность для налогового специалиста, который стремится строить прочные клиентские отношения и решать сложные вопросы с максимальным влиянием на долгосрочное финансовое благополучие клиентов.

Чем заниматься

• Управление и анализ сложных вопросов налогообложения наследства, дарения, трастов и фидуциарного дохода
• Ревизия бухгалтерской отчетности трастов и вопросов администрирования
• Консультирование клиентов по сложным налоговым вопросам, планированию наследства и трастам
• Управление множеством клиентских отношений и выступление в качестве основного контактного лица
• Контроль бюджетов проектов, выставления счетов, графиков и выполнения задач
• Проактивное выявление и решение технических, операционных вопросов и вопросов обслуживания клиентов
• Сотрудничество с различными подразделениями для предоставления комплексных решений
• Руководство, наставничество и развитие сотрудников через делегирование и обратную связь
• Поддержание актуальности знаний о налоговом законодательстве и отраслевых тенденциях

Что ждут

• Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или смежных специальностей
• 6+ лет опыта в налогообложении наследства, дарения, трастов и фидуциарном учёте
• Сертификация CPA, EA или J.D. обязательно
• Глубокое понимание налогового законодательства и кодекса внутренних доходов США
• Продвинутые навыки работы с налоговым ПО и офисными приложениями Microsoft
• Опыт анализа сложной клиентской информации и разработки практических решений
• Умение управлять несколькими приоритетами одновременно
• Навыки менторства и делегирования задач менее опытным сотрудникам

Условия

• Конкурентоспособная зарплата $110,000–$165,000 в год + возможность премий и комиссионных
• Медицинское, стоматологическое и зрительное страхование
• Пенсионный план 401(k)
• Гибкий график работы, гибридный формат
• Оплачиваемый отпуск и родительский отпуск
• Возмещение стоимости обучения
• Страхование жизни и от нетрудоспособности
• Инклюзивная рабочая среда

Навыки

• Estate Planning
• Tax Compliance
• Trust Administration
• Fiduciary Accounting
• Federal Tax Law
• IRS Regulations
• Financial Planning
• Client Relationship Management
• Project Management
• Microsoft Office

Могут спросить на собеседовании

1. Опишите сложный случай налогообложения траста, с которым вы работали, и как вы пришли к решению
2. Как вы обеспечиваете точность и своевременность подготовки налоговой отчётности для нескольких клиентов одновременно?
3. Расскажите о ситуации, когда вы столкнулись с неопределённостью в налоговом законодательстве — как действовали?
4. Какой опыт у вас есть в менторстве младших сотрудников и управлении командой?
5. Как вы строите отношения с клиентами, особенно в деликатных ситуациях, связанных с наследством?