V104- Outreach and Intake Coordinator - Estate Planning I

О позиции

Вы будете играть ключевую роль в развитии бизнеса компании, занимаясь генерацией лидов, взаимодействием с потенциальными клиентами и координацией мероприятий по привлечению. Позиция предполагает баланс между активным нетворкингом, работой с базой клиентов и административными задачами. Это возможность работать в международной команде с гибкими условиями и развиваться в сфере профессиональных услуг.

Чем заниматься

• Управление кампаниями по электронной почте и прямой рассылке для prospects, партнёров и контактов сообщества
• Мониторинг эффективности outreach, конверсии и управления базой данных по KPI
• Координация участия в мероприятиях, презентациях и вебинарах
• Поддержание отношений с партнёрами по рефералам, общественными организациями и локальными контактами
• Планирование и проведение образовательных мероприятий и вебинаров
• Создание еженедельных отчётов о активности outreach
• Проведение звонков с напоминанием о встречах до запланированных встреч
• Входной процесс с prospects и ведение их через intake process
• Запись консультаций и сеансов планирования наследия и благосостояния (LLPS)
• Активная работа с CRM и базами данных

Что ждут

• 2-3 года опыта в продажах, бизнес-развитии, community outreach, координации приёма или работе с клиентами
• Обязательный опыт в продажах
• Опыт в назначении встреч, nurturing лидов и управлении отношениями с клиентами
• Навыки устной и письменной коммуникации на английском языке
• Умение вести переговоры и устанавливать контакты на публичных мероприятиях
• Готовность к работе в evenings и weekends при необходимости для событий и вебинаров
• Знание Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Canva, Go High Level, CRM систем
• Организационные способности и умение управлять множественными приоритетами

Будет плюсом

• Опыт работы в сфере estate planning, family wealth planning, юридических услуг или professional services
• Предыдущий опыт в legal services или financial advisory
• Знание Adobe Creative Suite
• Навыки public speaking и модерации мероприятий

Условия

• Работа в международной компании с культурно разнообразной командой
• Гибкий график с возможностью работы из любой страны из списка (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, Peru, South Africa, United States)
• Сертифицированная Great Place to Work среда с 2022 года
• Возможности карьерного роста в booming careers
• Командные мероприятия и positive workplace culture
• Удалённая работа с фокусом на results-driven подходе

Навыки

• Sales
• Business Development
• Lead Generation
• Lead Nurturing
• Appointment Setting
• CRM Management
• Database Management
• Email Marketing
• Community Outreach
• Event Planning
• Public Speaking
• Communication Skills
• Networking
• Customer Relationship Management
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft PowerPoint
• Canva
• Adobe
• Go High Level

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о вашем опыте работы в продажах и управлении клиентами
2. Как вы подходите к lead generation и nurturing?
3. Опишите ваш опыт проведения общественных мероприятий или презентаций
4. С какими CRM-системами вы работали и как используете их для tracking leads
5. Как вы организуете свою работу при нескольких приоритетных задачах одновременно