Associate Financial Advisor

О позиции

BMO — один из ведущих финансовых институтов с более чем 200-летним опытом работы, специализирующийся на управлении активами, инвестиционных решениях и обеспечении финансовой стабильности для клиентов. Позиция предлагает удалённую работу с гибким графиком, участие в стратегических проектах развития клиентского сервиса и использование современных инструментов анализа рынка.

Будет плюсом

• Опыт работы с клиентами на сумму свыше 100 млн USD
• Знание продуктов для пенсионного планирования и налоговых льгот
• Понимание механизмов Best Interest Contract (BIC)
• Участие в программах профессионального развития FINRA
• Английский язык как дополнительный навык для международной коммуникации

Условия

• Гибкий график работы с возможностью удалённого доступа
• Конкурентоспособная зарплата с бонусами за выполнение планов
• Страхование здоровья, жизни и accidents coverage
• Программы обучения и сертификации от BMO
• Карьерный рост внутри глобальной сети сотрудников
• Ретрибушммент для получения высшего образования

Навыки

• Securities Licensing (Series 7)
• Investment Advisory
• Wealth Management
• Client Relationship Management
• Financial Planning
• Risk Assessment
• Compliance (FINRA/SEC)
• Anti-Money Laundering (AML)
• Retirement Planning
• Portfolio Management
• CRM Platforms (Salesforce)
• Financial Analysis Tools
• Sales Target Achievement
• Audit Reporting

Могут спросить на собеседовании

1. Как вы оцениваете уровень риска клиента при разработке инвестиционной стратегии?
2. Приведите пример ситуации, когда вам пришлось объяснить сложный продукт клиенту без финансового бэкграунда
3. Какие шаги вы предпринимаете для соблюдения AML-требований при открытии счетов?
4. Как вы поддерживаете актуальность знаний о изменениях в законодательстве США?
5. Опишите стратегию увеличения активов в портфеле существующего клиента