3(16) Account Manager

О позиции

Компания Pentegra Retirement Services ищет опытного Account Manager для управления клиентскими аккаунтами в области пенсионного администрирования. Позиция включает поддержание отношений с клиентами, подготовку формы 5500, расчёт взносов, проведение тестов на недискриминацию и взаимодействие с аудиторами. Важно умение работать как самостоятельно, так и в команде, обладать отличными коммуникативными навыками и высоким уровнем конфиденциальности при работе с данными клиентов.

Условия

• Возможность удалённой работы из США
• Конкурентоспособный оклад ($75,000–$90,000 в год)
• Работа в стабильной компании в сфере пенсионного администрирования
• Развитие карьеры в специализированной области
• Работа в дружелюбной командной среде

Навыки

• Retirement Administration
• Client Relationship Management
• Compliance Testing
• Form 5500 Preparation
• ERISA Regulations
• IRS Regulations
• DOL Regulations
• Salesforce
• Microsoft Excel
• Plan Contribution Calculations
• Non-discrimination Testing
• Qualified Plans
• RMD Distributions
• Employee Benefits Administration
• Financial Analysis
• Account Management

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о вашем опыте работы с регуляциями ERISA, IRS и DOL в контексте пенсионных планов.
2. Как вы проводите тесты на недискриминацию (ADP/ACP) и что делать, если результаты показывают проблемы?
3. Опишите ваш опыт подготовки формы 5500 и взаимодействия с аудиторами.
4. Как вы обеспечиваете высокие стандарты конфиденциальности при работе с чувствительными финансовыми данными клиентов?
5. Расскажите о ситуации, когда вам пришлось выявить проблему в плане и предложить коррекционное решение клиенту.