Director, New Client Development

О позиции

Wealth Enhancement — независимая компания управления капиталом с более чем 175 офисами по всей стране, обслуживающая 90 000 домохозяйств. Мы создаём уникальные финансовые планы и инвестиционные стратегии, используя командные процессы Roundtable и UniFi. Позиция Director, New Client Development требует лидера с глубоким опытом в финансовых услугах, способного развивать продажи, управлять командой RVP и внедрять лучшие практики для роста компании.

Будет плюсом

• Получение дополнительного профессионального образования или сертификатов
• Опыт работы в wealth management или смежных областях
• Базовые знания AI-инструментов для аналитики резюме

Условия

• Конкурентоспособная зарплата (937 500 – 1 125 000 ₽/мес)
• Медицинское, стоматологическое и визуальное страхование
• 401(k) с matching employer contributions
• Оплачиваемый отпуск (18 дней) и 12 праздников
• Программы обучения и компенсация расходов на сертификацию
• Страхование жизни и краткосрочной нетрудоспособности
• Отпуск по уходу за ребёнком и родственниками

Навыки

• Salesforce CRM
• Microsoft Office Suite
• Wealth Management
• Team Leadership
• Sales Coaching
• Performance Management
• Data Analytics
• Client Acquisition
• FINRA Series 65 License
• Certified Financial Planner (CFP)

Могут спросить на собеседовании

1. Как вы строите систему контроля эффективности продаж в команде?
2. Приведите пример решения конфликта в команде и его влияние на бизнес-показатели.
3. Как вы адаптируете процессы онбординга под потребности разных специалистов?
4. Какие метрики вы используете для прогнозирования pipeline нового бизнеса?
5. Опишите ваш опыт работы с регуляторными требованиями в финансовом секторе.