Trading Specialist

О позиции

Компания Facet специализируется на предоставлении персонализированных финансовых консультаций без минимальных требований к активам. Мы работаем с CFP® профессионалами и собственной технологической платформой, чтобы интегрировать советы по финансам во все аспекты жизни клиентов. Компания признана лучшим финансовым advisory-firm в США в 2025 году и имеет рейтинг A+ от Better Business Bureau.

Чем заниматься

• Консультирование клиентов по вопросам исполнения торговых операций, типов ордеров, влияния cost basis и ребалансировки портфеля
• Обучение клиентов особенностям брокерских платформ, механике рынка, правилам торгов, руководствам для IRA-транзакций
• Разрешение сложных запросов касательно статуса ордеров, расхождений в сделках, корректировок cost basis и корпоративных действий
• Партнёрство с финансовыми планерами для оценки портфелей и согласования рабочих процессов исполнения
• Мониторинг запросов на торги, модификаций моделей и активностей по ребалансировке через платформы опекунских компаний (Schwab, Fidelity, Apex)
• Выступать внутренним экспертом по механизмам управляемых счетов, концепциям прямого индексирования и структурам портфелей с несколькими рукавами
• Идентификация возможностей для улучшения взаимодействия с клиентами и внутренних процессов эскалации

Что ждут

• 2+ года опыта в поддержке клиентов, операциях брокера или услугах инвесторов (предпочтителен опыт с крупным брокером или tech-enabled RIA)
• Глубокое понимание торговли акциями и ETF, опционных стратегий, маршрутизации ордеров, методов cost basis, налогового сбора потерь
• Уверенная работа с системами управления ордерами (OMS), платформами опекунских компаний и ПО для управления/ребалансировки портфелями
• Продвинутые компьютерные и аналитические навыки, включая уверенное владение Excel и финансовыми CRM/ticketing системами
• Отличные вербальные и письменные коммуникативные навыки, способность объяснять сложные торговые концепции простым языком
• Эмпатия и активное слушание, терпеливый подход к клиентам даже в периоды высокой рыночной волатильности
• Сильные способности к решению проблем с вниманием к деталям и высокой точностью в условиях ограниченного времени

Будет плюсом

• Опыт работы с Orion Eclipse, Envestnet или Addepar для ребалансировки портфеля
• Знание практик Sleeved trading и рекonciliation нескольких рукавов в портфеле
• Опыт работы с отдельно управляемыми счетами (SMA) и объединёнными управляемыми счетами (UMA)
• Понимание стратегий прямого индексирования и масштабной торговли ETF через несколько опекунских компаний

Условия

• Базовая зарплата $70,000–$95,000 в год, определяется опытом и навыками
• Акционерный пакет (ISO) — все сотрудники являются акционерами миссии компании
• Гибкий оплачиваемый отпуск
• Комплексный пакет льгот: медицинское, стоматологическое и зрительное страхование, 401(k) с взносами работодателя, краткосрочная/долгосрочная нетрудоспособность, жизнь-страхование, оплачиваемый родительский отпуск
• Программы сертификации и рибомерсмент на wellness
• Возможность работать из любой точки США

Навыки

• Trading Operations
• Brokerage Systems
• Order Management Systems
• Equity Trading
• Options Trading
• ETF Trading
• Tax-Loss Harvesting
• Portfolio Rebalancing
• Cost Basis Calculation
• Custodial Platforms
• Financial CRM
• Excel
• Orion
• Envestnet
• Addepar

Могут спросить на собеседовании

1. Как вы будете объяснять инвестору сложный торговый механизм, например, cost basis или tax-loss harvesting?
2. Опишите ситуацию, когда вам пришлось работать с недовольным клиентом в стрессовой обстановке.
3. Какие системы управления ордерами или портфелями вы использовали ранее? Что вас в них понравилось и что можно было улучшить?
4. Как вы обеспечиваете точность при обработке большого количества транзакций в условиях ограниченного времени?
5. Что для вас важнее в работе Trading Specialist — техническая точность выполнения ордеров или качество общения с клиентом?