Annuity Sales Consultant- Internal Wholesaler (Central/Eastern)

О позиции

TruStage — компания, создающая финансовые решения для улучшения финансового благополучия людей. Позиция Internal Wholesaler подразумевает стратегическую поддержку розничной дистрибуции продуктов аннуитета через работу с внешними брокерами и инвестиционными консультантами. Вы будете играть ключевую роль в развитии территории, построении отношений с партнерами и достижении плановых показателей по продажам.

Чем заниматься

• Развивать и расширять отношения с инвестиционными консультантами, предлагающими продукты аннуитета TruStage
• Обеспечивать обратную связь по продуктам, материалам и инструментам продаж
• Проводить образовательные сессии для консультантов о новых продуктах и их применениях
• Организовывать встречи и презентации, участвовать в отраслевых мероприятиях
• Анализировать рыночные данные и конкурентную информацию для улучшения стратегии продаж
• Координировать действия региональных вице-президентов и продуктовых маркетологов
• Поддерживать глубокое знание продуктовой линейки аннуитетов и связанных процессов

Что ждут

• Высшее образование в области бизнеса или финансов, либо соответствующий опыт работы
• Опыт в продажах, маркетинге или обслуживании клиентов в финансовой сфере от 2 лет
• Знание инвестиционных и страховых продуктов, включая аннуитеты
• Лицензии FINRA Series 6 или 7 и 63, а также лицензии Life и Variable (можно получить в течение 90 дней)
• Умение работать независимо и под давлением, демонстрировать мотивацию к росту территории
• Навыки устных и письменных коммуникаций, готовность выступать перед аудиторией
• Готовность к поездкам до 20% рабочего времени

Будет плюсом

• Отраслевые сертификаты (CPA, CFA, ChFC, CLU и другие)
• Опыт использования CRM и инструментов управления контактами
• Навыки работы с офисным ПО и контактными базами данных
• Представление лицензий и дизайнаций в финансовой индустрии

Условия

• Работа в компании с наградами за лучшие места трудоустройства
• Возможность участвовать в формировании финансовой защиты клиентов
• Профессиональное развитие и поддержка сертификации
• Конкурентоспособная компенсация в зависимости от опыта
• Командная среда с разнообразием и инклюзивностью

Навыки

• annuity products
• insurance sales
• broker-dealer relationships
• investment advisory
• financial planning
• consultative selling
• territory management
• client relations
• financial licensing
• sales strategy

Могут спросить на собеседовании

1. Какой ваш опыт работы с продуктами аннуитета и как вы применяли consultative selling подход?
2. Как вы выстраивали отношения с внешними партнёрами (брокерами, инвестсоветниками) в прошлом?
3. Приведите пример, когда вам пришлось решать проблему клиента или консультируемого самостоятельно.
4. Как вы планируете развитие своей территории и какие показатели используете?
5. Опишите ваш опыт подготовки презентаций и выступлений перед профессиональной аудиторией.