Financial Planner

О позиции

Мы работаем с ведущей фирмой по управлению богатством, которая ищет высокомотивированного финансового консультанта для формирования институционального уровня стратегий инвестирования. Вы будете работать с состоятельными клиентами, предпринимателями и исполнителями высшего руководства, создавая комплексные финансовые планы и стратегии передачи капитала.

Чем заниматься

• Разработка комплексных финансовых планов для семей с высоким уровнем дохода
• Координация с налоговыми консультантами и юристами по вопросам наследственного планирования
• Реализация налоговых эффективных стратегий передачи богатства
• Проведение анализов финансирования выхода на пенсию и образования детей
• Обзор и оптимизация стратегий страхования и управления рисками
• Презентация сложных финансовых стратегий клиентам в понятной и применимой форме

Что ждут

• Сертификация CFP или эквивалентная квалификация по финансовому планированию
• Минимум 5 лет опыта в финансовом планировании
• Опыт работы с состоятельными клиентами и сложными сценариями планирования
• Глубокое знание канадского налогового законодательства и наследственного планирования
• Отличные навыки презентаций и управления клиентскими отношениями
• Владение программным обеспечением для финансового планирования

Будет плюсом

• Опыт работы с юридическими лицами и владельцами бизнеса
• Знание международных налоговых юрисдикций
• Портфолио успешных кейсов передачи капитала
• Членство в профессиональных ассоциациях

Условия

• Полностью удалённая работа с возможностью работы из офиса в Торонто
• Социальный пакет начинает действовать с первого дня
• Гибкая структура компенсации: 100% комиссионные или базовая зарплата плюс небольшая комиссия
• Большие возможности для профессионального роста

Навыки

• Financial Planning
• Wealth Management
• Portfolio Management
• Tax Planning
• Estate Planning
• Risk Management
• Client Relationship Management
• Retirement Planning
• Investment Strategy
• Canadian Tax Law
• Presentation Skills
• Business Development
• Financial Software

Могут спросить на собеседовании

1. Как вы структурируете процесс разработки финансового плана для нового клиента с высоким уровнем дохода?
2. Опишите случай, когда вы успешно реализовали стратегию передачи капитала для клиента.
3. Как вы адаптируете свои презентации сложных финансовых концепций для разных типов клиентов?
4. Какие инструменты для финансового планирования вы используете и как выбираете подходящее ПО?