Support Advisor - Pacific Legacy Group - Remote / Salt Lake City, Utah

О позиции

Pacific Legacy Group — независимая практика финансовых услуг в рамках Thrivent Financial, одной из крупнейших братских страховых организаций в США. Компания обслуживает более 2,6 миллиона клиентов, помогая им достигать финансовых целей через комплексные программы планирования. Позиция Support Advisor обеспечивает техническую поддержку ведущим консультантам и сервисным администраторам, занимается сбором данных, моделированием и подготовкой презентаций для клиентов.

Чем заниматься

• Ввод данных клиентов в различные системы планирования
• Подготовка и обновление финансовых планов и презентационных материалов для встреч с клиентами
• Работа с ПО для финансового планирования (MoneyGuide Pro, Morningstar и другие)
• Поддержание существующих клиентских отношений, обработка запросов и вопросов
• Исследование и ответы на запросы клиентов
• Финализация и отслеживание документации по счетам и заявкам
• Обновление информации о клиентах в инструментах планирования, включая Salesforce
• Заполнение электронных и бумажных форм обслуживания и заявок на новые счета
• Возможность оформления заявок наVariable Life/Annuity/Mutual Fund/Brokerage продукты
• Второе место на встречах с клиентами для ведения заметок
• Выполнение пост-встречных задач

Что ждут

• Лицензии на ценные бумаги (Series 7/66 или Series 7/63 & 65) обязательны
• Регистрация на страхование жизни, здоровья и аннуитетов
• Опыт в финансовых услугах желателен
• Клиентоориентированность, опыт работы с клиентами 3+ года предпочтителен
• Навыки управления несколькими задачами при частых прерываниях
• Соблюдение конфиденциальности чувствительной информации
• Базовое понимание продуктов и услуг Thrivent Financial
• Аналитическое мышление и внимание к деталям

Будет плюсом

• Опыт работы с Salesforce
• Знание продуктов инвестирования и страхования
• Предыдущий опыт в финансовом консультировании
• Наличие дополнительных профессиональных лицензий

Условия

• Полностью удалённая работа с предпочтением локации Salt Lake City, штат Юта
• Конкурентная заработная плата $80,000 - $100,000 в год (оценка рынка)
• Работа в стабильной некоммерческой организации с рейтингом A++ от AM Best
• Возможности карьерного роста в крупной компании Fortune 500
• Доступ к обучению и сертификациям
• Комфортная корпоративная культура, ориентированная на помощь другим
• Гибкий график полной занятости (40 часов в неделю)

Навыки

• Financial Planning
• CRM Software
• Client Relationship Management
• Compliance
• Securities Licensing
• Customer Service
• Data Entry
• Documentation Management
• Financial Analysis
• Microsoft Office

Могут спросить на собеседовании

1. Какой у вас опыт работы с системами финансового планирования (например, MoneyGuide Pro, Morningstar)?
2. Как вы организуете свою работу при выполнении нескольких задач одновременно?
3. Какие финансовые лицензии у вас есть или планируете ли получить? (Series 7/66, 7/63 & 65)
4. Расскажите о вашем опыте работы с клиентами и разрешении их вопросов
5. Как вы обеспечивали конфиденциальность чувствительной информации в предыдущих ролях?