Client Relationship Manager I

О позиции

Вы станете ключевым контактным лицом для спонсоров планов в вашем портфеле клиентов, обеспечивая исключительный уровень обслуживания и решение сложных вопросов. Роль включает взаимодействие с командами внедрения, продаж и поддержки, а также участие в важных процессах compliance и отчетности по пенсионным планам. Вы сможете работать в быстрорастущей финтех-компании, которая меняет индустрию retirement-планов для малого и среднего бизнеса США.

Чем заниматься

• Действовать как основной контакт для спонсоров планов из вашего портфеля
• Обеспечивать своевременную поддержку клиентов, решать проблемы и запросы
• Коммуницировать ключевые особенности планов в понятной форме
• Взаимодействовать кросс-функционально для подготовки отчетов о valuations, statements участникам, trust accounting и testing
• Представлять интересы клиентов совместно с маркетинговой и продукт-командами
• Быть точкой эскалации для участников ваших планов
• Помогать клиентам с ongoing plan design и документацией, включая понимание требований IRS и Department of Labor
• Обеспечивать соблюдение дедлайнов IRS и DOL по квалифицированным retirement планам
• Изучать актуальное законодательство ERISA law самостоятельно и через training
• Проводить или проверять annual testing для планов (ADP/ACP, Top Heavy, 410(b), 415 и др.)
• Review Form 5500 и координировать timely filing со спонсорами планов
• Помогать аудиторов при необходимости проверки плана

Что ждут

• 3-5+ лет опыта в A-Z plan administration
• Опыт решения проблем и помощи людям
• Сильные навыки troubleshooting с вниманием к деталям
• Умение коммуникации с confidence, professionalism и empathy
• Способность сохранять спокойствие в stress situations
• Ability to work autonomously и проявлять initiative
• Готовность адаптироваться в fast-growing startup environment

Будет плюсом

• Опыт работы с FT William и ASC software systems
• Знание регуляторных требований pension plans

Условия

• 401(k) план с employer match до 4% от compensation
• Health, dental и vision insurance
• Конкурентный paid time off и parental leave
• Digital tools access к financial professionals для financial wellness
• Lyra — поддержка ментального здоровья для сотрудников и dependents
• Carrot — fertility healthcare и family forming benefits
• Candidly — помощь с student loan
• Monthly work-from-home stipend и quarterly lifestyle stipend
• Team-building events и virtual social events
• Awards: Certified Great Place To Work, Fortune Best Place to Work, Forbes Best Startup Employers

Навыки

• plan_administration
• customer_relationship_management
• ERISA_compliance
• retirement_plan_compliance
• problem_solving
• cross_functional_collaboration
• regulatory_reporting
• financial_services

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о вашем опыте в administraction retirement plans и какие compliance challenges вы встречали?
2. Как вы управляете priority задач при одновременной работе с несколькими клиентами?
3. Опишите ситуацию, когда пришлось решить сложную проблему клиента нестандартным способом.
4. Что для вас означает quality customer service и как вы его обеспечиваете?
5. Как вы поддерживаетесь актуальными знаниями о изменяющемся regulatory landscape в retirement industry?